明成祖朱棣登位大宝，正欲一展天朝雄姿，正在这时一些番邦小国，竟欲借中原动荡，天朝始大统之时，在海域疆边搞搞小动作，蚕食一两块肥肉。
朱棣是何许人物，马上打天下，除了他老子朱元璋之外，谁都敢打的这么一号人，能任由番邦小国任意妄为吗?
绝对不能，所以朱棣命令当朝三宝太监郑和，出兵西洋，横扫那些跳梁小丑。
而除此之外，朱棣还暗中给郑和下达了一个命令，那就是秘密搜寻前朝废帝建文。
于是乎，郑和率领两万七千人，船只两百艘，从太仓出发，浩浩荡荡远航大西洋，兵之所至，威之所到，沿途所见大大小小三十余国家，全都对大明王朝举手称颂。
暗地里搜寻建文帝消息的郑和，却一次行船过程中，偶遇海中鲛人，也就是美人鱼。
那晚，海风乍起，郑和站在三十三丈长短的宝船之上，对左右人手道：“前方海风渐起，怕是要有暴风，命所有大副舵手，更改航向，避风而行。”
行不至十海里，狂风呼啸，恰在这时，有人喊道海面上有浮尸，郑和冒风顶雨，至船舷观看，只见海面上漂浮着一人形尸首，不过却生着鱼尾。
船员道：“这是鲛人，传说鲛人垂泪，可成珍珠，而且鲛人之血，可燃烛万年，是顶顶名贵的好宝贝，大人，我们这次有奇遇啊!”
郑和命人把那具浮尸打捞上来，却发现其人未死，嘴里还有一口活气。
把身上的披风披在那鲛人身上之后，郑和道：“抬至我房间里，我略懂些医术，或许可以把她救活。”
郑和岂止是略懂医术，朱棣在与建文打仗时，数次死里逃生，全赖郑和的高超医术。
在郑和房里调养了三日之后，鲛人开口道：“你是什么人?为什么要救我?”
见鲛人无恙，郑和道：“你竟会说人言?”
鲛人女身，紧了紧身前被子，道：“后天习得。”
郑和本是残缺之身，按理来说，是不应该有男女私情的，但却偏偏与这位鲛人女子，渐生情愫。
“你不杀我?”
郑和道：“我不杀你，待你伤养好之后，我还要放你。”
鲛人感念，眼里突然坠下一滴泪水来，滴水成珠，竟比月华还要光亮。
第一次航行结束，郑和归于都城，鲛人归于大海，而后数次西下，郑和都要与那鲛人幽会，发乎情止乎礼，无苟且之事。
或许，这就是所谓的柏拉图式的爱情吧，不过好景不长，郑和发现鲛人不报圣上的事败露，朱棣亲见郑和，质问鲛人之事。
时郑和年已垂暮，跪拜于朱棣驾前，“臣不敢欺瞒君上，南海之郊，确有人鱼族类，史书称鲛人，臣与人鱼族交好，现已命他们举族搬迁，恐君上失望矣!”
言罢，老臣郑和，撞柱而死。
明成祖朱棣感念道：“何故求死，难道卿之性命，在寡人眼里还比不得鲛珠、鲛油吗?”
汪洋海面之中，有一条人鱼，一直在等郑和的船队，却始终不曾得见。
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