圣南孤儿院化作一片火海，乔汉生点火自焚，郁子和曾家扬僵持不下。最后时刻，阿凯赶来救曼琪，但二人终究未能冲出火海。
曾庆海和朝香宫发觉乔汉生同归于尽的目的后试图自救，朝香宫呼唤郁子，曾家扬和廖盛辉拼命唤醒她的记忆却始终没有结果，最终廖盛辉为了不让曾家扬受伤过重只好让郁子去救朝香宫。
朝香宫被救出，曾若兰也将曾庆海救出。廖盛辉想射杀他，但在曾若兰的苦苦哀求下终究还是放过曾庆海。郁子随朝向宫回日本，曾家扬也就此消失，不知所踪。
九一八事变后，廖盛辉和曾若兰成文地下党头目。主要任务就是对抗日本人的走狗曾庆海。曾庆海执迷不悟，甘愿为日本人效犬马之劳。他四处监视若兰和潘廷粤。
曾若兰在曾庆海家中窥到明天早上，日本人要在教堂制造爆炸，趁天津混乱之际，将溥仪带出天津去长春。
地下党决定去拆除炸弹，但曾庆海早已部下陷阱等人自投罗网。
纵横四海之绝命追踪第31集剧情介绍廖盛辉巧妙地抛砖引玉利用曾庆海的陷阱钓出炸弹所在，廖盛辉成功拆除炸弹后还带回了溥仪的秘书。
郁子回到中国，接手Q81项目，她对曾庆海冷嘲热讽，曾庆海因她是亲王红人只好忍气吞声。在郁子身边还有一名为坂田的医生，此人正是曾家扬所扮。
这一身份是曾家扬与曾庆海交易所得，为了能够救得郁子，曾家扬冒充日本医学专家加入朝香宫麾下。条件则是将日本对Q81的研究进度随时汇报给曾庆海。
曾家扬旁敲侧击着郁子的记忆，但始终无法唤回apple。曾庆海一直想把曾家扬重新招揽回自己身边，可无论他软硬兼施曾家扬依旧无动于衷。
廖盛辉因为单独行动被曾庆海抓获，曾若兰带领地下党成员营救，曾庆海提出用张秘书交换，却在交换时设下埋伏，险些将地下党人一网打尽。
朝香宫派郁子提审廖盛辉，他却在审问过程中绝口不提Q81的事情，只是一直在用言语回忆着与郁子之前的相识过往。谁知郁子无动于衷，将廖盛辉打得昏死过去。
