沈啸飞离开饭店，留下周海生继续监视。
松井来到饭店，说愿意为三十九军出军饷的人就是自己，但要求孙成将军必须亲自来北平，面商一切。
许马提醒沈啸飞不要再做劳而无功而又殃及无辜的事情。周海生赶回，报告了松井与郭忠杰见面的情况。许马立即感到这将是一个大阴谋的开始，准备发挥地下党宣传机器的优势，披露此事，让敌人陷入被动。
报上立即披露了日寇与国军要人眉来眼去的消息，立时激起国人的愤怒。
松井多次打电话给郭忠杰，郭忠杰看着不停作响的电话，却不敢去接通。
松井恼羞成怒，责令追查。土肥原出现，说这也许正是个好机会。松井不禁一头雾水。土肥原命松井索性把事情作大，到最热闹的时候再偃旗息鼓。
松井大张旗鼓地宴请郭忠杰，命令黎世昌的侦缉队担任保卫。许马在饭店门口见到松井进入，悄悄打电话告诉了沈啸飞。
沙丽一身侍者打扮出现，手端托盘来到松井宴请的包房外，特高课士兵不准沙丽进入，沙丽只好退到走廊尽头，静待时机。托盘下的手紧握着一只枪。
松井大模大样地走出包房，进了卫生间。等他从卫生间出来走下楼梯的时候，沙丽从后面猛地冲出，朝松井的背影连开三枪。松井中弹，滚落倒下。沙丽收好枪，狂叫起来。众日兵冲到面前，追问沙丽刺客逃跑的方向，沙丽支走日兵。尚良冲上，拉着沙丽离开了刺杀现场。
丸子独自一人在特高课院内发愣。土肥原来到，说松井为圣战献身，死得光荣。而丸子的想法却是，如果松井不是一切事情都瞒着自己，也许不会出现意外。
土肥原集合众人，宣布由丸子接替松井，担任北平特高课课长。
蓝站交通员刘玉兰上街，到秘密联络站取到情报，之后迅速离开。她的背影似乎一直在一双眼睛的注视之中。
刘玉兰回到蓝站，李本真立即发报。发完密电，李本真却觉得不对劲，他认为如此普通的一则消息，根本用不着冒着危险动用电台。
小野也接到了同样一份密电，交给了丸子。丸子叮嘱小野不能让任何人知道。小野走后，丸子拿起电话，接通了一个叫佐藤云子的人。
游击队转来一封密电，请庞书记核实。庞书记让许马看看有无反常之处。许马从密电里找出了破绽，断定不是由蓝站发出的。大家的注意力集中在蓝站上。许马决定带马超去一次蓝站，看看究竟发生了什么意外情况。
许马命令马超在蓝站外蹲守，严密监视进出的所有人。
土肥原问丸子三岛的近况，命令丸子往三岛公馆，派人接替沙丽的位置。
沙丽离开以后，良子一直没有音乐老师，丸子不失时机地为良子介绍了音乐老师，来的人竟是李茹萍。
马超蹲守在蓝站外，他发现刘玉兰进出的时候，身边一直跟着一个伙计。他又翻看了刘玉兰倒出的生活垃圾，发现里面有很多不像是李刘夫妇用过的东西。
马超立即向许马报告了这些异常情况，许马说他会拉个伴去。
谍变1939第16集剧情介绍许马带刘春进了蓝站，走进后院的时候，许马发现库房里面有人活动。
库房里，几名日兵正在严密注意着许马的行动，为首的佐藤云子用相机把许马和刘春拍了下来。她命令手下把照片冲出来，让丸子去查验。
许马的突然出现，令李本真和刘玉兰都显得万分紧张。许马一见店里换了伙计，就知道一定有意外发生。刘玉兰在给许马倒茶时故意洒了一些茶水在外面，她一边道歉一边蘸着茶水在桌上写下了“鬼子”二字。许马立即明白，已经有严重事情发生了。
许马带刘春离开蓝站不久，蓝站里蹿出两名日兵便衣，跟踪许马而去。而这一切，都被蹲守在蓝站外的马超看在眼里。
佐藤云子审问李本真夫妇来者何人，李本真回答说，是警局侦缉队里的朋友，自己做小买卖，警局里有朋友就有靠山，好办事。佐藤云子威胁说，她会调查这两个人，如果不属实，她就会对李本真夫妇的儿子下手。
丸子拿着佐藤云子拍下的照片找到黎世昌，黎世昌说就是自己侦缉队里的人，确认无误。
许马第一时间向组织报告了蓝站的意外情况，为摸到底发生了什么事情，许马提出用一回苦肉计。
许马再次带刘春进了蓝站，以自己要的咸菜缸李本真一直没弄到为由，大声训斥李本真，话里话外暗示李本真，要制造一起意外，脱离敌人的监视。
李本真对许马的暗示心知肚明，故意登高摔下，撞破了头，立时血流不止。日谍不得不派两人把李本真送到医院抢救。
医院院长已经知道了许马的计策，把日谍支到手术室外守候。
许马与马超进入医院，依计而行。
马超扮成医生，遵院长吩咐，给守候在手术室外的两名日谍送上了茶水。二日谍喝过茶不久，便昏睡过去。
许马身着医装来到李本真面前，李本真向许马讲述了蓝站陷落的全部经过。
几天前，佐藤云子带几名日兵闯进蓝站，声称他们已经全部掌握了李本真的情况，蓝站已经暴露在日谍的监视之下。佐藤云子向李本真赵依娜出示了他们儿子小宝的照片，说小宝在被接到北平的途中，已经被特高课劫持，李本真夫妇答应与日方合作，小宝就得以保全，否则就对小宝下手。李本真夫妇二人悲愤之极，但却无计可施。从那天以后，蓝站发出的所有密电，都是经佐藤云子改过之后发出的。日谍控制了蓝站，一方面在我方制造混乱，一方面以蓝站做诱饵，以期最终破坏掉北平的地下党组织。
夫妇二人暗自商定，决不能出卖同志，寻找机会报告组织。
许马听完情况，告诉李本真，让他们继续坚守岗位，组织上会尽快安排营救。
庞书记听完汇报，立即指示，继续信任李本真夫妇，命令许马安排营救。
李本真回到蓝站，两口子做好了最后的准备。
