何莜真和李从文发现几处联络站都被废除，传出的密讯也未收到回音。为了与上峰接触，何莜真铤而走险，枪杀国民党中有名的腐败分子朱营长。何莜真和李从文被捕入狱。
何莜真和李从文打的算盘是枪杀营级士官，案件应当上报军委。这样就可以和直接上级联系。却没想到，贸中市师部的祖成武师长是被杀的朱营长的姐夫。祖成武将案件压下，决定私下处决二人。由于这两天上级来人巡视，祖成武命人后天枪决两人。
白孙氏对梅寡妇说出自己的打算，撮合梅寡妇与吴司令。梅寡妇佯装羞涩考虑，找到龙九，告知他一切，并说出自己计划。借此事把吴司令狠狠得罪一番，让两边反目、让白家上上下下都记恨她。之后，再把自己与龙九的感情关系曝开，让白家赶自己走。
何莜真和李从文说服羁押室中看守二人的少尉放两人走，祖成武练兵有方，两人在钻出气窗时被抓住，换到禁锢室看守。
及至第二天天明，上面的特派员前来军营巡查，李从文利用沾湿的衣服拧开窗户上的铁条。何莜真和李从文冲出禁锢室，直奔特派员处，祖成武想杀人灭口，被特派员拦下。何莜真和李从文将密讯交给特派员，请求递交给国民政府军事委员会党务协调中心的余立人余主任。
江红樱混进邺县，得知鬼子即将开始部署兵力，进行扫荡。根据上级命令，江红樱放下调查邺县中队莫名被歼灭一事，转而进行保护扫荡区群众生命财产安全的行动。
梅寡妇的计划也正有条不紊的进行着。吴司令被吓退，白家对梅寡妇极为不满。梅寡妇与龙九碰面，梅寡妇估计自己一个月内即可脱身。
按照李从文和何莜真离开霸下镇预设的任务完成时间计算，当天凌晨十二点是最后期限，过时视为任务失败。余主任接到密电，请求将霸下镇纳入国民党势力范围内。单纯的请求在余主任面前，却是挟天子令诸侯，余主任怀疑霸下镇特工忠诚不在。
十二点，祖成武带着回信来到李从文和何莜真面前，军委回信如下：朱营长遇刺案事实清晰，交由46师自行处置，以慰军心。
等候在霸下镇的镇民了解时间已过，任务失败。事关生死，肖岳要求镇民转移孩子。沈月红坚决不走，肖岳和沈月红在患难中互相表白。沈月红分析，孩子的转移只会让上级更加怀疑他们这群特工的忠诚。孩子们留了下来。
余主任秘密下达指令给空军特战纵队第十三支队，23时他们将乘坐C46运输机深入敌区、空降于霸下镇北部山地，迅速集结展开行动。行动结束之后，十三支队将在该地区长期潜伏，化身为一支武装山匪，并竭尽可能被伪军招安，以备将来的反攻作内应之需。
此举意味着霸下镇现有特工将被消灭殆尽。
即将被处决的李从文和何莜真继续劝说祖成武，李从文算准祖成武急需一场胜利，请求祖成武最后为两人发一封电报给余主任。
空军基地中，高处长将一份报纸拿给余主任。报纸上有一篇关于霸下镇的报道，涉及威胁宝藏的暗语。而这份报纸有着共产党背景。随后，祖成武发的电报到来，电文是：忠诚不容亵渎。赤裸裸的威胁令余主任震惊之余追悔不已，飞机却于十五分钟前起飞了。
特工迷影第7集剧情介绍余主任追回命令，受到空军将军的羞辱。霸下镇收到空降而来的命令：待命。
祖成武收到消息，假意对李从文和何莜真行刑，刊发到报纸上，以正军心。两方皆有不打不相识、惺惺相惜之感。
国民党高层召开战略会议，就战略防线上的U型缺口展开讨论。形势一边倒，高层军官皆为了保留各自利益，不赞成填补缺口。唯有祖成武据理力争，坚持收回缺口;却反遭人怀疑是有心邀功。此时，一直闷声不出的余主任却出言附和祖成武。余主任代表军委立场，形势反转。祖成武制定收复邺县地区的战略：诱使敌人先开枪，我军即为反击，无全面反攻误导之忧;此战贵为出其不意，可里应外合、直扑日军本部，只要逼迫他们回调兵力，我军便能乘虚一击，填上战线上的U型缺口。其他军官质疑如何能够打进日军内部，祖成武并未想好策略，余主任却表示可以在这方面配合。
不久后，肖岳收到密令，由霸下镇镇民进行打入敌人内部的行动。由肖岳、沈月红、常虎、老王和王嫂、李从文、何莜真共同负责前沿工作，其他人居守，负责维稳。46师师长祖成武，会专为此事与和平军即伪军的吴国雄吴司令进行秘密协商;为求万无一失，梅雨香需设法跟吴司令快速建立亲密关系，配合说服工作。正在门外的龙九碰巧听到，愤然离去。
梅寡妇与白家闹得不可开交，抬脚便要离家出走。梅寡妇来到与龙九约好的客房里，却听得龙九带来的消息，两人泪如雨下;白孙氏带着儿子追过来，看到梅寡妇与龙九在一起，责怪她不守妇道，龙九愤而要开枪打死白家三人，白孙氏摆下狠话，龙九带梅寡妇离开。白孙氏与霸下镇誓要不共戴天。
白孙氏带着维持会狗腿子追着龙九来到霸下镇，告霸下镇通共。不久，龙九不甘示弱地带着保安队来了，保安队知道白孙氏与吴司令闹翻，于是将白家大骂一顿，打发回去。
梅寡妇处境艰难，却还得继续执行任务。
任务开始。
余主任下密令，追杀党内叛徒：常虎。
特工迷影第8集剧情介绍A市工作站特工追杀常虎，搏斗中常虎与特工均被抓获。汪伪特务机构分区负责人易先生负责审讯常虎，常虎要面见野间平二交代重要情报。
日军指挥部野间平二召集易先生及吴司令开会。吴司令被突然请去开会，心中不悦。
吴司令即将到达指挥部，梅寡妇却突然拦在车前面。吴司令惊慌之余质问梅寡妇，梅寡妇表示自己被夫家赶出来，想要投奔吴司令。吴司令讥笑羞辱梅寡妇后离去。
常虎列席会中，揭发吴司令身边的陆秘书是国民党14区工作站情报员。吴司令大怒，认为是易先生要整自己。常虎说自己说的只是情报中的一小部分，不信大家可以亲眼见证。会后，常虎被带回，易先生却并未相信常虎的身份。
常虎带领易先生和吴司令来到伪装成中药店的14区工作站地址，现场布置了便衣，随时准备进行抓捕行动。不久，陆秘书出现，吴司令无话可说。陆秘书与药店掌柜接头时，便衣进行抓捕行动。陆秘书被捕，掌柜和二掌柜凭着对地形的熟悉逃出药店，便衣开始封锁道路，掌柜扔出一枚手雷制造混乱后想要突破，易先生和常虎在另一边围追，二掌柜向两人扔出手雷，易先生已躲避不及。肖岳和沈月红出现，举起手枪射击，将手雷引爆在空中。肖岳和沈月红被常虎引荐，进入日军指挥部。
肖岳和沈月红来到舞厅，和李从文、何莜真借跳舞交换情报。四人事情做得隐蔽，但这一幕却被易先生看在眼里，易先生产生怀疑。
霸下镇，江红樱身边的武工队员在鬼子扫荡时受伤，躲进霸下镇，与留守的龙九打了照面。
龙九作为伪警察被武工队捆了起来。江红樱认为龙九是霸下镇的危险因素，害怕因为自己的到来，龙九的告发而招致日军屠杀，对其严加看管。游击队员的子弹被取出，但是失血过多，仍然需要卧床休息，龙九将武工队安排在肖岳的酒坊，虽然他处处卖好，但江红樱依旧无法相信他，命人密切监视龙九的一举一动。
