1936年，云南 中甸
蓝天，白去，高山，草原。一年一度的赛马盛会正在热火朝天的举行着，领先的是中甸土司勒仓多吉的女儿卓玛，紧跟其后的是名叫扎西平措的年轻人。由于扎西的技术更胜一筹，胜利的果实——哈达 被扎西摘取，一向在家族里以大小姐形象出现的卓玛肯定会不服气，于是另一场比试——比枪便开始啦，卓玛的枪法虽然厉害，但是扎西的枪法却是百人中难有的精湛，卓玛输的心服口服，最后扎西获得了最终的胜利，赛场外面是人们此起彼伏的欢呼雀跃声！。
在扎西接受领奖的那一刹那谁也没有想到下一刻会发生什么.....正当勒仓多吉为扎西的枪法而惊叹的时候，扎西突然跃起，拔出腰间的尖刀直向土司勒仓多吉刺去，场面陷入一片混乱之中。说时迟那时快还没有等勒仓多吉的人反应过来，与扎西一起来的人已经把他们都拿下啦，显然扎西他们是有备而来的，刚才的那一切发生的是那么的突然，但仿佛又是在扎西的计划之中，扎西他们捉去多吉的目的不为别的只为交换虫草老爹，就这样多吉被带到了九龙湾！
可能是多吉真的不知道虫草老爹的下落，也可能是他不愿意告诉扎西吧，坐在一旁的索朗显得有点不奈烦啦，想要杀死多吉，旁边的手下也随声附和着扬言要杀进土司府。还是扎西考虑事情比较冷静，把多吉先关了起来！
第二天，卓玛回到了土司府，从管家隆多的口中，知道了虫草老爹原来是九龙湾的一名马贼。盘踞在九龙湾已经有十多年了，手下马贼有三十多人，民团也曾多次想缴灭，但由于山高林密，民团也一直拿他们没有办法。卓玛因担心父亲的安全，想要用虫草老爹去交换父亲，最后从阿库的口中得知，原来虫草老爹根本不在土司府，看来这是一场误会！而此时在九龙湾的扎西也开始怀疑虫草老爹是不是真的被多吉捉去了，于是再一次的让索朗回忆了虫草老爹被抓的情景，扎西听完索朗的话后，感觉事情越来越蹊跷啦，不是想像中的
那么简单了。
卓玛因担心父亲的安全，不顾叔父桑吉的阻拦，只身前往九龙湾匪寨营救父亲。扎西因佩服卓玛的勇气，最后决定与卓玛打个赌，要是卓玛能在三支箭之****中扎西，扎西就放多吉他们走！可能是由于卓玛对扎西的好感也或许是她的箭法真的不济，三支箭都没有射中扎西，这也为日后二人的感情打下了基础。最后扎西不仅没有放多吉就连卓玛也一起抓了起来。
这天晚上王县长找到桑吉谈话，说到了土司府第一把交椅的问题，王县长说：“这土司府不可一日无主啊。”桑吉为难道：“如果卓玛在她可以接替我的哥土司，可如果她不在了，那.....”王县长就顺势接道：“就非你桑吉老爷不可”！从他们的对话中可以看出王县长想让桑吉做土司，而桑吉也因王县长的一番话对土司这个位置起了贪心。于些同时在九龙湾的索朗因报仇心切，一个人偷偷的溜进了关卓玛的房间里，而这也招来了卓玛的一番打斗与吵闹。最后扎西把卓玛与其父亲多吉关在一起才让卓玛消停了！从卓玛与多吉的谈话中，可以看出她对扎西渐渐起了好感！夜，静的可怕。而在隔壁的扎西此时却是辗转反侧，久久难以入眠，睡梦中再次浮现了儿时的那场永远在心中不可磨灭的变故...
香格里拉分集剧情介绍 第2集第二天，天一亮索朗就向扎西发泄满腹的牢骚，就在索朗刚走的时候，一个手下匆匆忙忙的跑进来对扎西说了一个如晴天霹雳般的消息：“扎西 老爹他.....” 。扎西意识到问题的严重性赶忙跑出来一看，躺在担架的不是别人正是老爹，原来在老爹遇害后尸体又被别人送到了山下，此时的扎西也不再冷静，带着几个手下冲进了牢房，愤怒的将多吉带到了老爹的尸体前，多吉也被眼前的所见震惊了，最可恨的是在老爹的尸体上的凶器却是土司府的！就在扎西拔下刀要用它为老爹报仇的一瞬间，他仿佛突然间发现了什么，原来这一切都是别人设下好的圈套，这把刀是在老爹死后插进去的。一向冲动的索朗不听劝阻仍然想要杀死多吉为老爹报仇，多吉的几句话也勾勒出了马贼与土司府这些年的恩恩怨怨。
最后扎西说服了众人放走了多吉等一干人等，不甘心的索朗想在半路了截住他们，而在一旁的卓玛仿佛早就看穿了索朗的想法，于是她让扎西把他们送到山下。索朗带领着人马无功而返。回到寨子后，索朗十分生气，一是嫉妒，二是愤怒；于是杀心便起，想要将扎西永远的赶出九龙湾，于是一个阴险的计划便在酝酿中.....、
王县长与桑吉就土司府土司一职的阴谋也在进行中，而一个更大的阴谋也慢慢的浮出了水面：王县长想拉拢桑吉增加自己的势力一起阻击红军。
土司多吉也回到了土司府，他躺在床上，顾不及看病就接见了弟弟桑吉。一阵寒暄后，多吉说出了自己心中的想法：从今以后不再围剿九龙湾，并且答应扎西要帮他查杀死老爹的真凶。听完多吉的话后，桑吉心中若有所思。这时他向多吉提起了这几日他不在发生的事情：一股汉人的武装（红军）快要到了中甸的边境。桑吉的话激怒了多吉，而多吉也几句话道出了王大隆县长的计谋：想要借助红军的力量削弱勒仓家族。正在他们兄弟两交谈的时候，卓玛带着神父进来了。卓玛因担心父亲的身体，垦请父亲接受神父的治疗。而在另一边的九龙湾，扎西带着手下再次检查了老爹被捉的地点， 不巧的是正好在这里遇到了红军。而桑吉也将红军来到中甸这个消息告诉了哥哥多吉，并说曲解说是：“抓走虫草老爹的正是红军”。多吉也因桑吉的抺黑对红军产生了不满，并建议多吉与王大隆合作。多吉再次重申了不会与国民政府合作，哪怕是没有钱买枪，卖地也要自己去解决。正在他们讨论激烈的时候，王大隆来了。一番客套话后，王大隆就露出了狐狸尾巴；王大隆先是让多吉同意出兵剿灭在九龙湾的马贼，然后话锋一转，直指红军。并危言耸听道：“红军一小队已经穿越了白茫雪山，往羊拉方向去，后面的大部队很快也会到来。”并想拉拢土司势力一举将其歼灭，多吉一听，怒了道：“关于中甸的任何事情，由我勒仓家族说了算。这政府没有任何关系，这一点还要我提醒你吗”他们两人就中甸地盘上的管理权产生了分歧，眼前他们两人谁都不给谁台阶下，桑吉忙在中间打圆场，最后决定召开春云会议。
卓玛听了神父的话，偷偷给了父亲服下了神父给的药，王大隆也在私下劝说桑吉说服其哥哥多吉。
九龙湾 这边索朗一心想要去打土司府，还是扎西比较冷静，经过反复考虑认为老爹的死没有那么简单，也再次肯定了扎西的猜测.....
香格里拉分集剧情介绍 第3集虫草老爹的死让全寨的人沉浸在一片悲痛之中。这也让扎西想起了第一次与老爹时见面的情境，一切仿佛都发生在昨天，所有情境历历在目。扎西为了为给阿玛报仇
决定跟随着虫草老爹一起当马贼，可能在别人眼里马贼就是一个坏人的代名词，但是
扎西为阿玛的报仇心切，不顾周围人的劝阻，跟着虫草老爹来到了九龙湾做了马贼。
看着眼前老爹的尸体，在熊熊大火中燃烧，扎西的心再次被刺痛，险了悲痛还是悲痛。俗话说男儿有泪不轻弹，而扎西却在此时流下了泪。儿时的画面再次扎西的脑海中浮现，扎西不顾一切困难，终于感动了老爹，于是九龙湾又多了一名马贼...谁也不知道后来这名马贼给九龙湾带来了如此巨大的变化！
另一面土司府的管家隆多在检查虫草老爹被伏击地点的时候捡到了几颗子弹，而这些子弹也再次证明了伏击虫草老爹的不是民团，而是另有其人。土司多吉的腿也因时间的推移越来越严重了。最后连下床走路都成了问题，可是他仍然固执的不愿让神父给他看病，最终还是拗不过女儿，请来了神父把腿里的子弹给取了出来。看着躺在床上的父亲还昏迷不醒，作为女儿的卓玛很是心痛，不禁流下了眼泪， 唱起了歌，希望白度母能保佑父亲快点好起来 。
次日，桑吉赶在多吉的前面找到了大堪布，问问起了有关召开春云会议的事。桑吉在大堪布面前再次提到了红军，说他们共产共妻，是不信菩萨的恶魔。而这对即将召开的春云会议产生了不可估量的影响。
而隆多也告诉了多吉一个消息：“泽康副司令自杀了”！同时，卓玛与神父却讨论了起了有关学术方面的话题。
春云大会，如期的召开了！王县长，桑吉，神父，大堪布等都来参加了会议 。会议的主题是：要不要阻止红军。王县长作为此次会议的主持，在会议上污蔑红军，而这也给底下的人一个错误的引导，认为红军真的如王县长和桑吉所说的那样是杀人不眨眼的恶魔。神父却在此时有了异议，但是一个人的声音怎么能掩盖住众多人的声音呢，眼看结局已定，活佛和多吉出现了，事情有了非一般的转机，多吉的一番话立刻戳破了王县长的阴谋也打消了所有人对红军的错误认识，在场的所有人一致同意不阻击红军。
诡计多端的桑吉一计未成，又心生了一计，决定借刀杀人“让哈巴雪山的马贼格赞假扮民团去伏击红军，逼迫红军向“民团”开枪，以此来改变多吉的看法。
卓玛为了感谢神父治好了其父亲，送给了神父一架来自莫扎特家乡的钢琴，神父感到非常的高兴，而在神父的葡萄园里是一片忙碌的景象。在神父为卓玛弹奏钢琴的时候，一个人物走过了我们的视线———达瓦！
