1938年11月国民政府内部混乱不堪，派系斗争此起彼伏，一直主张和平的汪精卫跟蒋介石产生矛盾。汪精卫等人与日军越走越近。11月26日星期六，顾秋妍受组织要求去火车站接戴着墨镜的周乙，跟他见面并假扮夫妻。上级给她交代了一些接头时的方式和暗语。顾秋妍怀了一个多月的身孕将此事告诉了上级。
孙悦剑是周乙的妻子，她坐在火车上去了卫生间，周乙一直留意着她等她去过之后也进了厕所拿到了密信看完后就将它给烧了。顾秋妍怀了一个多月的身孕 将此事告诉了上级，希望他能够转告给自己的丈夫。周乙位置对面的男士因为辱骂周乙是狗特务被哈尔滨特务科的人抓走审问。周乙查看了此人的行李没有发现后后将他放了。火车抵达哈尔滨了，周乙回到了座位后继续要大家先下车。
从现在起她的名字就是顾秋妍，顾秋妍提着行李住进了别墅，不断的熟悉着别墅里的一切。顾秋妍又乘车来到了火车站，见到了特务科里众人，打起了招呼。顾秋妍特意上前被高太太拦着拉到后面了。周乙在火车上不断的观察着下面的人的情景。高太太看到了周乙就推着她向前，顾秋妍差点认错人幸好周乙喊而秋妍的名字才使她成功接到了人。
夜行者剧照
周乙和秋妍在车里没有话说被高太太与丈夫二人不断地插着话，缓和着气氛。高科长为了欢迎周乙特意请人举办了晚上的宴会，特务科也决定了提拔周乙为特别行动队队长。周乙不断地喝酒，秋妍怕他喝醉特意将酒换成了水，两人的夫妻关系更加让人证实了。秋妍也装作喝醉，等宴席散后回到了家里。秋妍质问周乙为什么别人带着眼镜，周乙给他一番解释要秋妍以后不要再给自己换酒杯。
高科长晚上回去后一直跟太太谈论着周乙妻子的事情，高科长不放心特意给鲁明打了电话要他装订一下明天要销毁的卷宗，并将科室里所有人员家室的档案核实一遍。高太太一听就认为他怀疑秋妍有问题，说起了周太太曾说的话。但高科长却认为这是因为秋妍为做事。
夜行者第2集剧情介绍周乙早上在火车上抓到的金教授因为口无遮拦被抓，秋妍不禁叹息了起来真正干间谍的不会多话。晚上周乙要睡书房，知道了老魏找来了刘妈，觉得刘妈很精明就打算改天换掉她。夜里，秋妍回到屋里躺下了觉得听到了外面的声响就喊了起来。周乙赶紧起床，要秋妍呆着别动主动出门查看，发现车子的后备箱里只有金教授的行李箱，问了刘妈具体情况就只开了她。周乙拿着后备箱里金教授的行李箱上楼，嘱咐秋妍以后再听到声响要先喊自己，怀疑这不是一般的小偷，想要偷走金教授行李箱中的东西，反复思量后打开了箱子，发现这交卷是后黏上的并且用过。周乙不禁怀疑了起来，将交卷洗了出来。刘妈在一旁偷听着二人的举动，周乙察觉到了。周乙洗过了照片发现里面竟然是密码本。秋妍看了密码后怀疑这是美式密码，周乙想着金教授拿着重要的东西还这么张扬怀疑他要么是不知情，要么这就是个圈套，不知道金教授到底是什么人。周乙准备再次翻拍一下照片将东西恢复原状。
1938年11月27日星期日，秋妍受周乙的要求模仿照片上的字迹写些东西，但是因为要吃饭，秋妍没有收拾东西就先下去了，周乙看到后就将照片放到了抽屉里。鲁明给周乙打来了电话问起了金教授的行李，周乙表示上班时会送过去。秋妍对高彬高科长的印象挺好，周乙却不认为此表示高彬很谨慎聪明多疑以后将会是自己最大的敌人，要秋妍以后在楼下少说这样的话题谨慎一些，尽量像个真正的妻子。
1938年11月28日星期一，周乙上班来到了哈尔滨警察厅并将金教授的行李带给了鲁明。鲁明很感激他并要他别将此事告诉科长高彬。周乙给了他一份鉴定表要鲁明给村上队长送过去，让刘魁检查行李。鲁明同意了交给了周乙一张表格要他填一下家里直系亲属的情况。刘魁检查行李事果然发现了胶圈但是没有在意。鲁明带着特务科家属的档案要保安科的人查一下，保安队长一看周乙的档案就感觉特别了起来。秋妍早上去买了躺椅后拿回了纸条就给周乙打了电话说他胃药没吃，并且他妹妹来了要他见面。
周乙来到了咖啡厅见到了自己真正妻子孙悦剑。孙悦剑看到他有白头发就担心了起来，周乙询问起了家里孩子的情况。两人依旧情意深切。孙悦剑表示上头有变动自己以后常来哈尔滨了，要他下次见见孩子，年前有一批药材用品要运往山里，并且手续齐全。周乙听后就责怪她没有事先告诉自己具体路线好让自己安排，说起了秋妍不怎么样没有经验，担心会在秋妍身上出事，很不情愿秋妍跟自己搭档，得知了孙悦剑怀了身孕更加为自己情况担心了起来。孙悦剑很担心周乙整天跟秋妍在一起会喜欢上她，周乙赶紧解释，握住了她的手。孙悦剑表示情报和电台会在钢琴里面藏着，后天之前必须要发出情报。
夜行者第3集剧情介绍赌场里，春三不守规矩空手套白狼被逮个正着被毒打了一顿。周乙看到后就将他的欠款都还了带着他走了。春三被毒打掉了几颗牙，恨上了赌场的管事关大帅。春三去年举报了一个共产党人给宪兵队长得了不少钱，周乙听后就让他以后将这些人举报给自己。春三是一个密探，说出了同是密探的几人。周乙给他了一张金教授照片要他跟踪着金教授，并要他在工业校区蹲点。金教授被关了几天放了出去后，春三就开始跟踪上了她。
晚上，秋妍在家里等不上周乙，就自己先吃饭了。车子回来了，秋妍赶紧站起身，被刘妈给阻止了。周乙就要秋妍以后别等自己先吃饭。回到房间里，周乙给她说了电台的事情，要她明早将刘妈支出去测试电台，往二号站发报。但是二号站信号差，密文也是明天给，秋妍看时间这么仓促有些抱怨。周乙又提醒秋妍给她说了要用暗语回答，提醒她电话是会被保安局监听的，如果实在特别就用外语回答。周乙会俄语和日语，秋妍会说俄语和英语。周乙又给她说了家属调查表的情况，表示自己很多地方都没有填。秋妍认为自己的履历应该没有问题，周乙准备再拍一些结婚照。
1938年11月29日星期二，周乙在大会上被嘉奖，正式任命为了特别行动队队长。高科长要周乙集剧情介绍合警察队，但是没有告诉他们具体所为何事。周乙只好让人集剧情介绍合，集剧情介绍合后，高科长表示是要追查一辆从新京方向开过来的日本车。
钢琴和电台成功的被送往到了周乙家，秋妍和老魏赶紧将电台装好，调试了电台后，发了电文。秋妍发完电报后急忙关掉了电台。老魏觉得房间有些不对头，让她好好准备一些，有可能要她跟周乙呆到满洲国倒台那天，要秋妍都听周乙的。发电后因为没有得到回复，老魏要秋妍再发了一遍。
周乙在检查车辆时，趁机来到了一家小商品店，给家里打了电话，用俄语告诉秋妍要检查车辆提醒老魏中止计划。这时，鲁明来了，周乙急忙挂掉了电话。老魏赶紧走了，要秋妍晚上一定要将电报发出去。孙悦剑发现警察厅搜捕的很严，就吃好放弃了药品就计划，准备将电台先运回旅馆，将药品用马车来拉。
周乙来找到春三，春三表示昨晚有人去金教授家并给了他一个车牌号。周乙要他急忙去旅馆查单身女人的情况，又给家里打了电话要秋妍去马迭尔旅馆3318房间找一个单身女人，要她不要在用郭曼的证件，房间没人就拿个信封画个十字，她的样子在自己的柜子的相册里，假设发现不对就赶忙走人。
