张解娃和陈祖强被宪兵队换岗，陈祖强感觉有重要的事情发生，偷偷跑出营房调查，张解娃尾随其后。傅作义召开会议，把自己的亲信聚集在一起，寻问大家对解放军的对策。
陈祖强在窗外探听，被宪兵发现逃跑，解娃几下将陈祖强拿下。傅作义向手下摊牌，说自己已经决定和共产党和谈，众亲信坚决跟随。陈祖强向王克俊坦白自己是保密局特务，要求转交保密局处置。
刘亚楼会见崔载之和邴泉，刘亚楼指出和谈的前提是傅作义必须解除武装力量。傅作义把陈祖强释放，并且威胁张庆恩不许再在他身上打主意。傅作义无法接受解放军方面的条件，以不能控制中央军为由回绝，决定打着再说。
李腾九给崔载之发电报之时，被段云鹏获悉他们隐藏在东城眼科医院。谈判遇到阻碍，崔载之和邴泉一番争论，意识到双方在认识上差距很大。
北平战与和第26集剧情介绍段云鹏带人冲进眼科医院，李腾九急忙安排把电台藏在自己的床下，烧掉密码本。段云鹏执意要搜查李腾九的房间，在关键时刻，傅作义的警卫团闯了进来，保住了电台。
我军向围在新保安城的三十五军广播劝降书，郭景云命令狠狠地打广播的地方。傅作义命令郭景云要守住新保安，让孙兰峰想办法从张家口突围出来。
毛人凤将傅作义秘密电台的事情报告给蒋介石，蒋介石指出保密局要抓到真凭实据才行。傅作义约见刘厚同，俩人觉得和比打还难，每一步都不能走错。
平津前指对新保安发起总攻，傅作义指示郭景云全力抵抗，郭景云的三十五军却抵挡不住解放军的猛烈炮火。
北平战与和第27集剧情介绍郭景云打电话给傅作义，与傅作义生死诀别，说自己不是不能打，而是天意。电话里传来郭景云自杀的枪声，傅作义心痛之极。郭景云被杨得志厚葬，杨得志感叹时过境迁。
蒋介石担心傅作义通共，派徐永昌前往北平，探一探傅作义的心思，劝他南撤。毛主席拟定以中共权威人士的名义发布国民党头等战犯名单，傅作义也在册。主席希望傅作义能悟出其中的玄机。
蒋介石在李宗仁等的攻击下决定放弃总统职务，但是他还是坚决要打垮解放军。傅作义和女儿出外吃饭，傅作义喝醉，将心中压抑的情感释放出来，痛哭郭景云的去世。冬菊看到父亲的悲痛，也很伤心。傅作义被赶来的王克俊和阎又文搀走。
北平战与和第28集剧情介绍蒋介石指示毛人凤让郑介民到北平去警告一下傅作义不要通共。周恩来担心傅作义无法领会战争罪犯名单的用意而意气用事，让李克农联系09号，摸清傅作义现在的情况。
傅作义担心孙兰峰的下场和郭景云一样，要求他尽快突围。冬菊向地下组织汇报了傅作义的思想状况，得知韩清被捕，岳犁叮嘱她不要有任何行动以防暴露身份。冬菊回到报社遇到特务抓人，冬菊给他们一个下马威。
冬菊想救出韩清，与阎又文商量，阎又文教她如何跟傅作义建议。解放军打掉了孙兰峰部，阻隔了傅作义西退之路。傅作义焦急地等待与孙兰峰取得联系，同时加强了部署北平的防御部署。
傅作义意识到自己已经失去了主动权，提出新的和谈条件，电报发给崔载之。
