凌翠入狱 陈主任欲借刀杀人
刘恒升的同伴暗杀丁志坚没有成功，而是丢掉了性命。刘恒升愈发仇恨丁志坚，恨不得亲手杀掉丁志坚。郑书记非常清楚丁志坚的底细，丁志坚表面是国民党高官，实则暗中保护了许多地下党员。不知情的人以为他与地下党员水火不容，刘恒升便是其中一员。
郑书记不允许刘恒升找丁志坚报仇，他安排了送药物去前线的任务给刘恒升。强行命令刘恒升必须听从指挥，否则就会受到相应的惩罚。
凌翠发现丽莉包养小白脸，她以为刘恒升是吃软饭的小白脸。不料她在监视刘恒升的过程中被国民党抓获，含冤受屈成了地下党员。
陈主任亲自审问凌翠，要求凌翠把知道的情报全部说出来。凌翠一再声明自己不是地下党员，她把发现丽莉包养小白脸的过程说了一遍，解释自己在监视丽莉，并不认识丽莉包养的小白脸。
陈主任见凌翠始终不肯招供，于是派出手下人去请房东过来。只要房东认得凌翠，说明凌翠在说谎。房东消息灵通听到风声，生怕惹上麻烦，已经事先携家带口逃跑了，凌翠无法证明自己的清白，被关在牢房里面失去了自由。
丁志坚出面亲审凌翠，他认识在望春楼工作的凌翠，他相信凌翠不是地下党员。凌翠像是抓到了救命稻草一样，把自己的安危寄托在了丁志坚的身上。丁志坚离去之时安慰凌翠，并且保证不久之后就会想办法赎出凌翠。
苏沫儿曾在火车站为丁志坚挡住杀手射出的子弹，医生为她取出了子弹，她还需在医院住院接受后续治疗。刘恒升进入医院见到了苏沫儿，他一直对苏沫儿情有独钟，如今终于见到了心上人，他一时之间喜不自禁。
在医院埋伏的陈主任见刘恒升不像是寻常之人，于是现身俘获了刘恒升。为了对付丁志坚，陈主任决定放刘恒升一条生路。刘恒升一直想暗杀丁志坚，陈主任正好也对丁志坚有杀意，他决定利用刘恒升借刀杀人。
晚上，刘恒升与丽莉同床，他在睡梦过程中念起了苏沫儿的名字，丽莉与苏沫儿在望春楼共事，她一听刘恒升也认识苏沫儿，不由吃了一惊。
刘恒升从睡梦中苏醒过来，他没有欺骗丽莉，把自己爱恋苏沫儿的秘密说了出来。
午夜蝴蝶第34集剧情介绍志坚欲带苏沫儿出国 恒升向陈主任提供情报
陈主任抓捕了刘恒升，他为了抓到更高层的地下党员，决定放过刘恒升一马。刘恒升向陈主任提供了一些机秘情报，他认识上级郑军，不过每次他与郑军见面总是处于被动局面，郑军见面之前任意选择地点，这让刘恒升摸不清郑军的准确出行方向。
苏沫儿恢复健康住进丁志坚家中，她已经成了丁志坚的救命恩人，当初如果不是她舍身冲到丁志坚面前，被子弹射中的人就是丁志坚了。丁志坚因此愈发看重苏沫儿，他对苏沫儿产生了好感，苏沫儿也对他产生了依赖，两个人虽然没有一起从小长大，但经过一段生死与共的相处经历，已经建立了深厚的情谊。
丁志坚决定以后局势稳定了就带苏沫儿出国，远离国内的是非之地，与苏沫儿在国外过上无忧无虑的日子。至于何时才能出国，他心里也没有底，如今国共两党明争暗斗，再加上日本军队入侵中国。所有中国人已经处于水深火热中，丁志坚的首要任务就是保家卫国驱逐侵略者。
苏沫儿在丁志坚家中住了一段时日，开始思念在望春楼工作的姐妹们，她在丁志坚的允许下重返望春楼，姐妹们已经听说过丁志坚被杀手暗杀的事情，众人非常羡慕苏沫儿救了丁志坚一命。丁志坚是国民党的高官，苏沫儿以后一定能过上锦衣玉食的生活。
苏沫儿在望春楼遇到了刘恒升，丽莉已经爱上了刘恒升，苏沫儿看过几次刘恒升与丽莉出双入对，她认定刘恒升与丽莉正在恋爱。刘恒升否认了她的猜疑，声称自己是为了抗日救国才接近丽莉。苏沫儿不相信刘恒升的说词，她希望刘恒升好好对待丽莉。毕竟丽莉是刘恒升的救命恩人。
刘恒升运送抗日药物去前线，丁志坚接到情报，没有跟踪抓捕刘恒升，而是睁一只眼闭一只眼。陈主任对丁志坚的行为产生了不满，刘恒升是地下党员，丁志坚身为国民党高官，有责任和义务派人抓捕刘恒升。
丁志坚虽然是国军陈营的高官，但他与许多高官早已面和心不和，丁先生与几个国军高官有过节，他与陈主任提起了丁志坚。在国军陈营里面，数丁志坚刚直不阿，丁先生打算利用丁志坚对付几个有仇的国军高官，达到借刀杀人的目的。(本站原创剧情，转载请注明出处!)
