1942年日军五一大扫荡后,冀中平原的抗日力量遭到严重破坏,乡村处处都有尸骨，人民生活备受摧残，每天都承受着汉奸与日寇的蹂躏。
这一天，中闾镇警察所的几个伪警察，在所长苟润田带领下，又窜到蔡村，名为搜捕八路，实为勒索钱财，小队长刘魁胜无意中发现了一户人家的后墙有一尺高的尿迹，按照本地乡俗,男人向来是当街撒尿, 不敢上街去撒尿的男人只能是怕暴露身份的八路，所以刘魁胜断定这一户人家就是掩护八路军的堡垒户，他报告了苟润田，苟润田虽然不以为然，倒也愿意把这个当作勒索的砝码，于是到处搜查，刘魁胜凭借自己的细心和嗅觉，居然发现了一个隐藏很好的地洞蛤蟆蹲，而更让他们没有想到的是，蛤蟆蹲里竟然有重要人物，沧州地区的妇联主任汪霞，和擦着雪花膏的区教育专员马鸣。
苟润田喜出望外，他要将这户人家全部带回警察所审问，刘魁胜却举起大枪将他们一家五口一一击毙，他告诉苟润田，这叫杀一儆百，看看村里还有谁敢当堡垒户，苟润田没有多说，可是回到警察所后就开始大骂刘魁胜，乡里乡亲的，怎么能说杀就杀了?总要留条后路才好，何况这户人家是堡垒户，抓到警察所里去，八路一定会拿钱来赎，五口人可以捞着不少钱哪。刘魁胜不以为然，表面却恭恭敬敬连连答应。
与此同时，八路军侦察员魏强被组织上派到冀中平原，寻找五一大扫荡后被日军打散的队伍，组建敌后武装工作队，在敌人的心脏地带展开活动，打击敌人的气焰，支援太行山根据地的反扫荡斗争。魏强从团政委杨子曾那里，接受了具体任务，得知自己首先要找到联系人汪霞。
沧州火车站，日军山本渡联队驻守沧州的新任司令松田受到了前任司令以及当地汉奸、士绅的欢迎，尤其让他高兴的是，沧州日军宪兵队队长佐藤，是和他一起入伍参军的川崎老乡。
魏强只身一人，怀揣一只驳壳枪，越过重重封锁线，眼中是满目疮痍的平原。魏强赶到接头村庄，发现堡垒户已经被灭门，遭遇了留守在这里的伪警察，同时得知汪霞马鸣被捕的消息。魏强先是把自己说成是走亲戚跑江湖的，然后看准时机拔枪制服了伪警察分.享者电.视。院子中的另一个伪警察在窗口准备偷袭魏强，被来抢枪的江湖草莽李东山一枪击毙。二人相识，李东山打听魏强的身份。魏强在一个荒村停下来准备喝口井水时，李东山阻止，因为井中浸泡了被日寇杀害的村民尸体，喝不得了。魏强说服李东山陪自己去救同志，说好了事成之后送他两支驳壳枪。
松田在视察平原，他眼中的平原是美丽平静的，因为沧州区委随着马鸣和汪霞的被捕已经全军覆没，现在是可以开始开发和统治这块土地的时候了。松田与佐藤把酒言欢，松田不喜欢佐藤费心搞来的日本清酒，而更青睐中国酒。佐藤和松田入伍之时都没有军方的背景，完全靠实力才有了现在的位置，所以聊起来也很投机，当松田提出要以华制华，选择合适人选，领导那支警备队时，佐藤提到了原国民党军官梁邦，不过此人已经解甲归田，恐怕不容易收服。
敌后武工队剧照
刘魁胜抓到汪霞马鸣的功劳却被自己的结义大哥，外号哈巴狗的苟润田吞没了。苟润田请来侯扒皮庆功，三个拜把子兄弟聚首。侯扒皮谈起了老松田颁布法令，执行新国民运动的好处，哈巴狗大开眼界，原来一举一动都是生钱的法子，不仅连连叫好，刘魁胜却不上心，关心的还是警备队的人事变动───原来，上千人的警备队成立有些日子了，可是警备队长这个职务却一直空缺着。苟润田嘲笑他癞蛤蟆想吃天鹅肉，他赶紧改变口气，说是在替侯二哥打算，侯二哥要是上去了，兄弟也会跟着沾光。
为了保证完成任务，魏强与李东山二人又化装成特务，去辛家大院找大少爷辛凤鸣，此人真实身份是区大队的宣传干事，结果开门的是一个形迹可疑的老管家。魏强找不到辛家别的人，闹着要搜院子，结果老管家居然狠命偷袭，好容易被魏强制服，魏强也表明了自己的身份，但由于魏强不知道现在的街头暗号，对方还是不肯露底，魏强只能率李东山离去。其实这个老管家名叫赵庆田，也是区大队的老资格，此时的辛凤鸣和区大队的贾正正藏身在屋子里的炕洞下。
魏强走了后，贾正几人商量，大家觉得很可能是太行山来人了，决定先救汪霞马鸣，再准备与新来的同志接头。
敌后武工队第2集剧情介绍中闾镇警察所的大牢里，哈巴狗在连夜突审汪霞和马鸣，以求速战速决。
审讯时，严刑拷打并没有让马鸣屈服，但隔壁女囚的惨叫却令他心惊，他脱口而出的“放了她”，让一旁记录的刘魁胜看出了马脚。但他并未当即点破，而是等哈巴狗走后，再次审问马鸣。这次，他利用马鸣对汪霞的心理，以汪霞安危相逼，成功地逼迫他写下变节自白书。他还嘱咐马鸣不要再向别人坦白求饶，因为警察所里也许有八路的人。其实，这回刘魁胜是留了个心眼，准备绕开哈巴狗，直接到日本人面前去表功。
公路上，几个伪军被伏击，贾正、辛风鸣和赵庆田换装成伪军，骑马上路。路上，一辆日本鬼子的卡车风驰电掣的经过他们，车上的两个日本军官，其实是魏强和李东山。
贾正等人冒充伪军来警察所提人，哈巴狗觉得与昨日的电话通知不符，心生疑窦，他虽然不敢明着顶，却让刘魁胜去悄悄打电话核实，不肯轻易把人交出来，电话死活打不通，可是局面越来越僵，这时，外面闯进来了魏强太君和李东山太君。他们先发后至，是因为去割断了附近的电话线。
进门之后，李东山先给哈巴狗后给辛凤鸣一顿大耳光，哈巴狗不敢出声，可是，精通日语的辛凤鸣开始口若悬河，李东山那三脚猫的日语哪里支撑得住，只好一个一个耳光抡过去撑场面。哈巴狗吓破胆，不顾刘魁胜阻拦，连忙提出汪霞马鸣交给这暴躁的太君。
大家正在以乱裹乱的往出走，刘魁胜森然拦住去路，因为细心的他去外面检查车辆，发现两位太君的汽车玻璃上有弹洞，座席上也有血污。魏强当机立断，开枪发难，贾正等人此刻才分清敌我，抖擞精神加入战斗，掩护汪霞马鸣上车。最后哈巴狗逃生，刘魁胜负伤，魏强等人胜利脱身。
该接头的接上了头，该上路的也准备上路，魏强依约送了李东山两只驳壳枪，不过是刚才从警察所里缴获的。李东山也留恋这群刚认识的兄弟，可是不愿意受八路的纪律束缚，宁愿大家江湖再见。
马鸣和汪霞获救，沧州地区的政治工作又有了进展。同经患难，两个人的革命友谊也更加不同。不过马鸣很担心自己在中闾镇警察所的自白书会暴露，尤其是他向汪霞试探，在相同的情况下汪霞会不会也做出这样的选择时，汪霞斩钉截铁地表示玉碎之念，马鸣更为自白书的事忧心忡忡了。
哈巴狗吃了空前的哑巴亏，生怕日本人知道要他的好看，所以命令刘魁胜回家养伤，而且要守口如瓶，等风声过了再回警察所来，然后向上级报告他玩忽职守跑了犯人，已经被革职查办了。刘魁胜回到自家的地主大院，对老爹刘茂林说，看来我跟我这大哥不能在一个锅里舀食了，我要另寻出路。
刘茂林心疼儿子，为他的前程而行贿，按着中国官场的规矩，瞒着儿子给佐藤送去了金条。佐藤的宪兵队没有中国人，于是他介绍刘魁胜到松田手下的警备队供职。刘茂林看儿子没有立刻谋到差事，以为是自己的礼物没送到家，立刻又把金条送到了松田那里。
老松田大为恼怒，他传唤刘魁胜。刘茂林以为是金条起了作用，刘魁胜以为是忠心被鉴察，结果老松田对他是一番贬损训斥，刘魁胜彻底灰心。
老松田埋怨了佐藤，佐藤表露出自己对黄金的喜爱，他快到退伍的年龄了，准备带着黄金回川崎买土地当农民了。在宪兵队后院，他都开辟了一块土地种庄稼，对中国的白菜尤其喜欢，因为日本的种没有这么好，他已经搜集了很多中国的菜籽了。
马鸣向武工队要求，以牙还牙，火烧中闾镇警察所，他本想借机烧毁自白书，可是魏强认为武工队不如暗杀松田的副手，负责清乡工作的宪兵队长佐藤更为有利，可以有力地打击日军的清乡行动。马鸣与魏强争执起来，但大家一致同意了魏强的想法，马鸣对魏强记恨起来。
贾正觉得马鸣政策水平高，两个人都不习惯和不喜欢魏强身上流露出的游击作风。
