嘎子和猴子在兵工厂里杀死了日军，小米十分紧张，一旦被发现所有的劳工都会受牵连，嘎子却很镇定地表示小鬼子就是挖地三尺也找不到尸体，只让小米放心。
几人潜入了村野的办公室盗取工事图纸，小米恨恨地拍着村野的脑袋发泄怒气。
随后，几人将军刀刺进野村的肚子离开，佐藤裕二不认为野村是因为兵工厂防守不力而切腹谢罪，他隐隐嗅到了一种不祥的气氛，于是他派出麻生健全权负责兵工厂的事宜，这样一来，兵工厂内的守卫更加严密了，要实行计划更是难上加难。
芸娘和王拐子在家中准备了丰盛的酒菜招待佐藤裕二，伺机向他提起释放家属的事，佐藤裕二十分为难，向下属透露了自己对芸娘的喜爱，但他始终认为自己是大日本帝国的军人，与一个支那女子结婚不成体统。
烽火兄弟第36集剧情介绍赵有亮等人打算跟嘎子里应外合，将炸药埋在兵工厂四周直接将其摧毁，夜晚到来的时候众人向兵工厂发起佯攻。
麻生健在战场上看到了赵有亮竟然还活着，不由得大吃一惊。
就在战斗进行到一半的时候，江口一郎竟然开着军车来到了兵工厂，赵有亮和夏迎春只能暂时撤退，他们决定先躲进唐老大死前留下的弹药库，将鬼子引到那里去，如此让鬼子摸不清他们的动向。
佐藤裕二没办法向王拐子交出他的家人，于是借着这一场战斗，骗王拐子和芸娘说他们的家人在押送的途中死于赵有亮的炮弹之下，王拐子对赵有亮萌生了滔天的恨意，誓杀赵有亮为家人报仇，芸娘一急之下晕了过去。
醒过来的芸娘突然意识到这一切很可能都是佐藤的阴谋，为的就是让王拐子死心塌地地为日本人效命，她劝王拐子两人一起逃跑，尽早离开这个是非之地。
烽火兄弟第37集剧情介绍佐藤向王拐子提亲，要迎娶芸娘，并派了一队皇军以守卫的名义监视兄妹二人，芸娘无奈，只能让王拐子给自己操办嫁妆做做样子，支走了王拐子，一连串的打击让芸娘万念俱灰，她深深觉得自己不可能再得到自由了，王拐子带着佐藤回来迎亲的时候，发现芸娘早已吊死在了房梁上。
与此同时，赵有亮将青峰山游击队作为自己的番号，拿出了唐老大之前掩藏的武器弹药，准备跟小鬼子好好干上一仗。
小米听说芸娘的死讯，一下子瘫倒在地上。
王拐子知道佐藤很可能要对付自己，提前把小米调回城，与此同时佐藤裕二约王拐子在酒楼吃饭，小米得知消息，暗中命令伪军集结，若是佐藤敢对司令下手，他会带着伪军部队直接造反。
酒楼中，佐藤裕二说出了杀害王拐子家人的真正凶手其实是自己，王拐子喝下了毒酒已经无药可解，小米擦干眼泪枪毙了王拐子，向佐藤裕二投诚。
兵工厂的战斗也已经打响，赵有亮嘎子等人里应外合战斗正酣。
烽火兄弟第38集剧情介绍赵有亮的战术十分奏效，防守兵工厂的日军很快便丢盔弃甲慌忙逃窜，大招在战斗中为了炸毁兵工厂堵住了一扇埋满炸药的门，大招牺牲。
小米被佐藤裕二升职成了新一任的伪军司令，他心中想着为芸娘报仇，可是现在还要忍耐，他要等待一个时机，能真正让佐藤裕二不得好死的时机。
佐藤裕二损失了兵工厂，决定亲自带兵剿灭这伙阴魂不散的八路军。
从兵工厂出来的劳工大多已经没了去处，赵有亮将其收编，队伍又一次发展壮大了。
带着失去大招的悲痛心情，众人发誓，早晚拿下沂水县城，将小鬼子赶出中国，为大招报仇。
众人开始部署计划，赵有亮派齐壮回荷香村打探情况。
夏迎春看到自己帐篷里的床以为是赵有亮铺的，她羞涩地感谢赵有亮，赵有亮却一头雾水，夏迎春一下子明白过来，那床应该是猴子给她铺好的。
